NEXT TOP STARS
Anlagestrategie
Das Portfolio „NEXT Top-Stars“ bündelt fünf der besten vermögensverwaltenden Fonds renommierter Anbieter. Die Fonds berücksichtigen in ihrer Anlagepolitik ökologische und soziale Merkmale in besonderem Maße. Die Anlagebeiträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Qualitätscheck mit aktivem Fondsaustausch: Wir führen automatisch jedes Jahr einen Qualitätscheck durch – völlig kostenlos. Haben ein oder mehrere Fonds am Stichtag, den 15. September, weniger als vier Morningstar- Ratingsterne, ersetzen wir die Positionen gegen geeignete Alternativen aus unserem Fondsspektrum. Alle Informationen zum Fondsaustausch entnehmen Sie bitte dem Druckstück „Informationen zur Fondsauswahl“.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 % | 4,50 % | 4,67 % | 2,19 % | 7,20 % | — | — | 4,00 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,48 % | 9,43 % | — |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,44 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -17,02 % | -17,02 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR | 20,00 % | |
| terrAssisi Aktien I AMI I (a) | 20,00 % | |
| Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc | 20,00 % | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities TFC | 20,00 % | |
| Metzler Global Equities BN | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | NEXT TOP STARS |
| ISIN | XX00000ESGTS |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.05.2021 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,92 % (01.12.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |